Tidligere kriminalbetjent Scottie Fergusson lider af højdeskræk. En gammel kollega hyrer ham til at skygge sin kone, som han mistænker for at have en affære. Scottie følger hende rundt i San Francisco og efter at det lykkes ham at redde hende fra at drukne, begynder han at blive besat af den smukke, mystiske kvind